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格隆匯12月9日丨高山企業(yè)(00616.HK)公告,配售代理已有條件同意按盡力基準(zhǔn)按每股配售股份0.30港元的配售價向不少于六名承配人配售最多2000萬股配售股份,每股配售股份的配售價為0.30港元,較聯(lián)交所所報的收市價0.335港元折讓約10.45%。
據(jù)董事在作出一切合理查詢后所知、所悉及所信,配售代理為永義的間接全資附屬公司。于本公布日期,佳豪持有24,500,000港元的2023年可換股票據(jù)。倘該等票據(jù)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換為兌換股份,永義及其若干附屬公司將控制全部已發(fā)行股份約21.46%的投票權(quán)。因此,配售代理被視為公司的關(guān)連人士。
在完成的前提下,預(yù)期配售事項的最高所得款項總額及(扣除配售傭金及其他配售事項的相關(guān)成本及開支后)最高所得款項凈額分別約為600萬港元及594萬港元。按此計算,每股配售股份的凈發(fā)行價將約為0.297港元。預(yù)期配售事項的所得款項凈額將用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。