鄉(xiāng)村振興與能源轉(zhuǎn)型的背景下，戶用光伏站上“風(fēng)口”。
【資料圖】
18日舉行的第二屆戶用光伏創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)上，戶用光伏賽道領(lǐng)跑者正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司（正泰集團(tuán)旗下，下稱“正泰安能”）宣布第100萬戶戶用光伏電站投產(chǎn)，稱得上是行業(yè)發(fā)展的里程碑事件。
“當(dāng)前以綠色低碳為方向的新一輪能源革命正在全球蓬勃興起。在技術(shù)進(jìn)步與政策引導(dǎo)下，光伏已經(jīng)成為能源格局優(yōu)化的主要力量。截至3月底，我國光伏累計(jì)裝機(jī)量超越水電，成為全國第二大電源，戶用光伏全面駛向發(fā)展快車道。”全國政協(xié)常委、中國民間商會(huì)副會(huì)長、浙商總會(huì)會(huì)長、正泰集團(tuán)董事長南存輝公開表示。
100萬戶戶用光伏電站投產(chǎn)背后的意義，首當(dāng)其沖的便是經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)業(yè)內(nèi)測算，100萬戶戶用電站每年能為全社會(huì)提供240億千瓦時(shí)綠電。在生態(tài)和社會(huì)效益上，100萬戶戶用光伏電站能減少二氧化碳排放2400萬噸，平均每年為農(nóng)村家庭增收1000元至3000元。
崛起背后
眼下，戶用光伏等分布式光伏增長態(tài)勢正勁。
國家財(cái)經(jīng)補(bǔ)貼完全退出后的首張答卷不可謂不亮眼，戶用光伏裝機(jī)量遠(yuǎn)超市場預(yù)期。國家能源局發(fā)布的《2022年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》顯示，2022年光伏新增裝機(jī)8741萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)5111.4萬千瓦。
2023年一季度，全國光伏新增并網(wǎng)3366萬千瓦，同比增長154.8%，其中集中式光伏發(fā)電1553萬千瓦，分布式光伏發(fā)電1813萬千瓦。
戶用光伏這一細(xì)分賽道崛起的背后離不開政策端的大力支持。早在2019年，國家能源局便已開始明確戶用光伏年度補(bǔ)貼資金總額度，為戶用光伏項(xiàng)目提供固定度電補(bǔ)貼支持。
今年以來，國家能源局已多次提及鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)業(yè)+光伏，鼓勵(lì)地方政府支持農(nóng)民安裝屋頂光伏。
3月28日，國家能源局發(fā)布《<關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案>案例解讀》（下稱《案例解讀》）的通知，鼓勵(lì)地方政府加大力度支持農(nóng)民利用自有建筑屋頂建設(shè)戶用光伏，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村分散式風(fēng)電開發(fā)。
緊接著的4月6日，國家能源局又印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》（下稱《意見》），該《意見》再次明確提及開展農(nóng)村能源革命試點(diǎn)建設(shè)和光伏“千家萬戶沐光行動(dòng)”。
該《意見》指出，強(qiáng)化能源建設(shè)助力鄉(xiāng)村振興。實(shí)施風(fēng)電“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”和光伏“千家萬戶沐光行動(dòng)”，穩(wěn)步推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)村用能清潔化。
值得一提的是，2023年兩會(huì)期間，正泰集團(tuán)董事長南存輝曾就戶用光伏的發(fā)展提交提案，建議央國企與民企聯(lián)合開發(fā)戶用光伏、鼓勵(lì)在用戶側(cè)和電網(wǎng)側(cè)配儲等。
南存輝認(rèn)為，戶用光伏對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、共富模式探索意義重大，國家正大力推進(jìn)。但是，在部分地方受變壓器限容、整縣推進(jìn)政策執(zhí)行出現(xiàn)偏差、備案并網(wǎng)流程復(fù)雜等因素影響，制約了戶用光伏行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，不利于“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
因而在戶用光伏領(lǐng)域，南存輝建議，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與加快農(nóng)網(wǎng)升級改造進(jìn)程，在試點(diǎn)縣（市、區(qū)）開展臺區(qū)變壓器擴(kuò)容、增容、升壓改造。南存輝呼吁，不以開展整縣試點(diǎn)為由暫停、暫緩戶用光伏項(xiàng)目備案、電網(wǎng)接入等工作。進(jìn)一步優(yōu)化戶用光伏的備案、并網(wǎng)流程及要求，明確戶用光伏的各類業(yè)務(wù)模式均以自然人名義備案、并網(wǎng)，統(tǒng)一電網(wǎng)接入要求，簡化業(yè)主電站建設(shè)流程。在戶用行業(yè)發(fā)展過程中，鼓勵(lì)國央企與民企強(qiáng)化深度合作，共同聯(lián)合開發(fā)。
品牌商崛起
“用戶側(cè)分布式新能源看似小而散，實(shí)則星火燎原，大有可為，用戶側(cè)負(fù)荷更是一片亟待開發(fā)、潛力巨大的藍(lán)海市場?！眹译娏ν顿Y集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、發(fā)展部主任侯學(xué)眾這樣評價(jià)戶用光伏賽道。
“531”后，戶用光伏這一藍(lán)海市場迎來新變化。過去由分銷商主導(dǎo)的市場競爭格局不再，取而代之的是國央企跑步入場和品牌商們的崛起。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前已有晶澳科技（002459.SZ）、中來股份（300393.SZ）、東方日升（300118.SZ）、特變電工（600089.SH）、正泰電器（601877.SH）、隆基綠能（601012.SH）、創(chuàng)維光伏等企業(yè)“下血本”逐鹿戶用光伏賽道。
賽道的龍頭企業(yè)之一的正泰集團(tuán)目前市占率約為30%。該公司2022年財(cái)報(bào)顯示，正泰安能實(shí)現(xiàn)營收超130億元，凈利潤超過17億元；新增裝機(jī)容量超過7GW。
“在2015~2017年期間，我們開始在浙江地區(qū)展開試點(diǎn)，思考如何能夠在國內(nèi)推動(dòng)戶用市場的發(fā)展，嘗試了系統(tǒng)銷售、合作開發(fā)、光伏貸等很多方式?！北R凱告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
晶澳科技于去年11月公告稱，2023年度將為戶用光伏終端客戶提供不超過20億元人民幣的擔(dān)保額度。
同樣不惜重金“砸”入戶用光伏賽道的企業(yè)還有特變電工。今年2月17日公告稱，控股公司新能源公司投資建設(shè)戶用分布式光伏項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資金額上限不超過40億元。
中來股份（300393.SZ）2022年財(cái)報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，其戶用分布式業(yè)務(wù)已覆蓋20個(gè)省、142個(gè)市、634個(gè)區(qū)縣、4000多個(gè)村/鎮(zhèn)，擁有450多家核心代理商，管理和運(yùn)維16萬多座家庭新能源光伏電站。
有“光伏矛”之稱的隆基綠能于2022年發(fā)布面向戶用分布式光伏的“向日葵計(jì)劃”，為鄉(xiāng)村戶用光伏發(fā)展提供一站式解決方案。
談及品牌商時(shí)代下戶用光伏企業(yè)的競爭壁壘，正泰安能董事長陸川告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“我們的核心優(yōu)勢還是在于規(guī)模和對未來客戶粘性的挖掘。我們率先使用這個(gè)模式，現(xiàn)在全行業(yè)都在采用這個(gè)?！?/p>
海通國際分析稱，隨著戶用光伏市場的高速發(fā)展，市場上主要安裝商的渠道規(guī)模也會(huì)快速擴(kuò)張，正泰安能的經(jīng)銷商管理能力的上限高于大部分競爭對手成為其較為獨(dú)特的競爭壁壘。
除了規(guī)模和客戶管理，后期運(yùn)維能力也是品牌商對壘的一大方面。
以光伏電站的運(yùn)維為例，戶用光伏電站的壽命周期一般在20年左右，在這么長的時(shí)間跨度內(nèi)維護(hù)需要企業(yè)有強(qiáng)大的運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)隊(duì)伍以及運(yùn)維平臺。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“比如山東和浙江地區(qū)因?yàn)樘鞖馇闆r的不同，每年清洗次數(shù)不一，這些外部因素都需要企業(yè)們因地制宜?！?/p>
面對如此多的同行競爭者，未來企業(yè)在戶用光伏賽道“破圈”拼的究竟是什么？
收益率或是橫亙在市占率之前的企業(yè)首要考量的指標(biāo)。“做戶用光伏是在跑馬拉松。”盧凱認(rèn)為，我們內(nèi)部團(tuán)隊(duì)真的不太看中市場占有率，市場占有率最終是水到渠成的。公司所有客戶關(guān)注的核心是收益率，也就是光伏電站能不能在25年內(nèi)達(dá)到收益率的要求，這才是最底層、最核心的東西。
（文內(nèi)圖片攝影：任玉明）
