◎記者 費天元
周四，A股三大指數(shù)再現(xiàn)分化。人工智能、“中字頭”等前期熱門板塊擺脫頹勢，熱門題材卷土重來帶動滬指企穩(wěn)反彈。周初領漲的新能源主線則掉頭向下，寧德時代等權(quán)重股殺跌造成創(chuàng)業(yè)板指走勢低迷。
截至昨日收盤，上證綜指報3297.32點，漲0.40%；深證成指報11078.28點，跌0.12%；創(chuàng)業(yè)板指報2277.97點，跌0.68%。滬深兩市合計成交8799億元，較前一日放量接近1000億元，但仍處于近兩個月來的相對低位。
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北向資金昨日午后顯著流出，全天凈賣出18.36億元。交易所公布的十大成交活躍股顯示，貴州茅臺、五糧液等消費龍頭遭外資拋售。
算力賽道掀漲停潮
周一至周三，在人工智能板塊持續(xù)調(diào)整過程中，以CPO（光電共封裝）、存儲芯片為代表的算力賽道悄然走強。昨日人工智能板塊集體反彈，這些細分方向順勢成為領漲龍頭，特別是CPO概念股掀起漲停潮。
昨日，CPO概念漲勢貫穿全天，行業(yè)龍頭中際旭創(chuàng)開盤便大漲超過12%，此后不久封上20%幅度漲停。其他概念股紛紛跟進，截至收盤，東財發(fā)布的CPO概念指數(shù)暴漲7.49%。
光迅科技官方微信號5月17日發(fā)布消息稱，近期公司批量交付系列高速光模塊，助力AI及數(shù)據(jù)中心應用；中際旭創(chuàng)5月16日接待機構(gòu)調(diào)研時表示，今年以來海外客戶對800G光模塊需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預期，公司產(chǎn)品占據(jù)了較高份額，下半年會以保障訂單順利交付為主。
華工科技5月16日接待機構(gòu)調(diào)研時表示，公司全球首發(fā)的400G相干長距離傳輸光模塊已陸續(xù)接到送樣訂單，并開始發(fā)貨。公司強調(diào)，隨著以ChatGPT為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發(fā)展，AI訓練和推理服務器有望進一步推升高速率光模塊的需求，預計800G光模塊出貨量將在2023年下半年快速增長。
“具身智能”概念風起
昨日，人工智能板塊的另一大看點來自機器人概念。申萬自動化設備行業(yè)指數(shù)收盤上漲3.36%，機器人大漲18.25%，田中精機上漲14.17%，科瑞技術(shù)、拓斯達等漲超7%。
英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛日前公開表示，人工智能的下一個浪潮將是“具身智能”（embodied AI），即能理解、推理并與物理世界互動的智能系統(tǒng)。黃仁勛介紹了英偉達的多模態(tài)具身智能系統(tǒng)Nvidia VIMA，它能在視覺文本提示的指導下，執(zhí)行復雜任務、獲取概念、理解邊界甚至模擬物理學。
在當?shù)貢r間5月16日召開的特斯拉2023年度股東大會上，特斯拉CEO馬斯克也表示，人形機器人將會是今后特斯拉主要的長期價值來源?！拔磥砻總€人都會擁有一個人形機器人，這個市場將會超過電動車，可能是百億美元級別的?！瘪R斯克稱。
特斯拉股東大會還發(fā)布了Optimus（擎天柱）人形機器人的最新演示視頻，視頻中，Optimus完成了一系列復雜任務，如基于AI學習人類行為對物體進行分類擺放等。中信證券點評認為，特斯拉機器人已取得全方位進展，運動控制能力與AI學習能力持續(xù)提升。
中信證券表示，端到端模仿人類動作是機器人領域發(fā)展的長期目標，當機器人掌握模仿人類行為的能力，就可以減少甚至省去對機器人動作每一個細節(jié)的預編程，進而有望促進機器人行業(yè)飛躍式發(fā)展。機器人發(fā)展“硬件先行”，建議關注有望充分受益政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的硬件細分領域。
關注技術(shù)路線革新
無論是CPO還是“具身智能”，高新技術(shù)革新始終是推動科技成長主線崛起的重要因素。海通證券認為，著眼全年，數(shù)字經(jīng)濟代表的成長空間較大，未來行情或進入由業(yè)績驗證的去偽存真階段，建議關注政策和技術(shù)兩條主線機會。
海通證券表示，從技術(shù)主線看，以ChatGPT為代表的人工智能應用落地，大模型、半導體等上游軟硬件領域有望率先受益。當前，科技巨頭正加大對AI大模型的開發(fā)，如近日谷歌發(fā)布了PaLM 2模型，其在部分邏輯和推理上的結(jié)果已超越了GPT-4，AI模型市場有望加速發(fā)展。
在中信建投首席策略官陳果看來，AI概念經(jīng)歷強度極大的上漲后將進入調(diào)整休息階段，但AI浪潮未完，AI行情將由主題機會走向基本面驅(qū)動?！爸虚L期來看，國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)落地并應用于各行各業(yè)的主要障礙還在于硬件方面，后續(xù)硬件領域的機會可關注相關政策的出臺。同時我們注意到，AI概念中的機器學習分支是很好的中長期布局方向。”陳果說。
