2 月 28 日早間，蔚來汽車（NIO.US）宣布已通過香港聯(lián)交所聆訊，獲得在港交所主板二次上市的原則上批準(zhǔn)，并已發(fā)布相關(guān)上市文件。蔚來汽車本次上市采用介紹上市的方式，不涉及新股發(fā)行及資金募集。公司計(jì)劃于 2022 年 3 月 10 日開始掛牌交易，股票代碼為 "9866"。
至此，" 蔚小理 " 三家頭部造車新勢力齊聚港股，均實(shí)現(xiàn)美國、香港兩地上市。小鵬汽車 -W（09868.HK）、理想汽車 -W（02015.HK）已分別于 2021 年 7 月和 8 月回歸港股上市。
港交所公告顯示，蔚來已向香港聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)根據(jù)以介紹方式上市已發(fā)行的 A 類普通股、根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將予發(fā)行的 A 類普通股（包括因行使已授出或可能不時(shí)授出的購股權(quán)或其他獎(jiǎng)勵(lì)而發(fā)行的 A 類普通股），以及可轉(zhuǎn)換票據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)及 B 類普通股或 C 類普通股轉(zhuǎn)換為 A 類普通股后將予發(fā)行的 A 類普通股上市及買賣許可。
蔚來稱，其美國存托股份現(xiàn)時(shí)在紐交所上市及買賣。該公司已根據(jù)香港上市規(guī)則第 8.05（3）條及第 19C 章（合資格發(fā)行人的第二上市）以及第 8A 章（不同投票權(quán)），申請(qǐng)公司的 A 類普通股于香港聯(lián)交所主板作第二上市。A 類普通股的上市僅以介紹方式于香港聯(lián)交所主板進(jìn)行且概無就該上市發(fā)行或出售任何股份。
介紹上市是已發(fā)行證券申請(qǐng)上市的一種方式，不會(huì)發(fā)行新股，只是公司股東將本身的舊股申請(qǐng)掛牌買賣，不會(huì)涉及融資。
紅星資本局了解到，介紹上市的好處是先掛牌、后融資，省去公開招股程序，所需時(shí)間較短，就能獲得上市公司的地位；缺點(diǎn)是 " 只有名，沒有利 "，不能為企業(yè)帶來新資金。
根據(jù)港交所的規(guī)定，介紹上市主要分為三種情況：第一種是申請(qǐng)上市的證券已在一家證券交易所上市，爭取在另一家交易所上市，或?yàn)橥唤灰姿?" 轉(zhuǎn)板上市 "。第二種是 " 分拆上市 "，即發(fā)行人的證券由一名上市發(fā)行人以實(shí)物方式，分派給其股東或另一上市發(fā)行人的股東。第三種為換股上市，即由海外發(fā)行人發(fā)行證券，以交換一名或多名香港上市發(fā)行人的證券，而該等香港發(fā)行人的上市地位在海外發(fā)行人的證券上市的同時(shí)將被撤銷。
蔚來汽車方面向紅星資本局表示，本次通過介紹上市的方式登陸港股，目的是為公司投資者提供備選的交易地點(diǎn)，緩釋地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大投資者群體，在這些上市的目的仍然可以達(dá)到的同時(shí)，不稀釋現(xiàn)有股東的利益。
兩地上市后可以為投資者提供更多的交易地點(diǎn)選擇和更靈活的交易時(shí)間，每日交易時(shí)長從 6.5 個(gè)小時(shí)擴(kuò)展到了 12 個(gè)小時(shí)。同時(shí)，兩地上市將有助于引入更多的投資者。
蔚來汽車目前擁有近 600 億元充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備，短期內(nèi)沒有迫切的融資需求。公開資料顯示，截至 2021 年 9 月 30 日，蔚來現(xiàn)金儲(chǔ)備共計(jì)約 470 億元人民幣（73 億美元）。同年 11 月，蔚來完成約 127 億人民幣（20 億美元）美股 ATM 增發(fā)（At-The-Market Offering）。
根據(jù)蔚來汽車發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至 2022 年 1 月 31 日，其 ES8、ES6 及 EC6 累計(jì)交付達(dá) 176,722 輛。2022 年，蔚來還將交付 3 款基于 NT2.0 技術(shù)平臺(tái)的新車型。據(jù)悉，蔚來首款中大型智能電動(dòng)旗艦轎車 ET7 將于 3 月 28 日開啟交付；蔚來中型智能電動(dòng)轎跑 ET5 于 2021 年 12 月 18 日正式發(fā)布，預(yù)計(jì) 2022 年 9 月開啟交付；蔚來中大型 SUV ES7 也于日前被披露。
招股書還披露了蔚來汽車最新的股權(quán)架構(gòu)，蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO 李斌持股 10.6%，擁有 39% 投票權(quán)；騰訊持股 9.8%，擁有 17.4% 投票權(quán)。
紅星新聞?dòng)浾?吳丹若
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