6月6日，鋰礦、鹽湖提鋰、稀有金屬、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)鏈板塊全線上揚(yáng)。漲幅居前的鋰礦板塊中，天華超凈、雅化集團(tuán)、中礦資源、永興材料、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能等多股漲?；驖q幅超10%，贛鋒鋰業(yè)臨近漲停，寧德時(shí)代、億緯鋰能、陽(yáng)光電源一度漲超7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
國(guó)內(nèi)兩大鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)近日利好消息不斷，二級(jí)市場(chǎng)反響積極。
天齊鋰業(yè)（002466）今日漲停報(bào)收103.82元/股，成交額97.96億元，總市值1534億元。主力資金凈流入12.29億元，凈流入額在滬深兩市中排名第二。天齊鋰業(yè)近5日累計(jì)漲幅7.5%，近30日累計(jì)漲幅41.27%。
消息面上，該公司6月2日晚間公告稱，首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H股）獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，批復(fù)核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過(guò)4.25億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)合交易所主板上市。
天齊鋰業(yè)自2021年9月啟動(dòng)H股上市，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于現(xiàn)有債務(wù)償還、產(chǎn)能擴(kuò)張和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本。
截至今日收盤(pán)，贛鋒鋰業(yè)（002460）上漲8.71%，報(bào)126.84元/股，成交額53.67億元，總市值1823億元。主力資金凈流入5.98億元，凈流入額在滬深兩市中排名第八。贛鋒鋰業(yè)近5日累計(jì)漲6.23%，近30日累計(jì)漲11.12%。
消息面上，贛鋒鋰業(yè)間接持股的馬里古拉米納（Goulamina）鋰礦項(xiàng)目于6月3日正式開(kāi)工建設(shè)。馬里礦業(yè)、能源和水利部長(zhǎng)特拉奧雷在社交媒體上發(fā)文稱，古拉米納鋰礦可開(kāi)采20多年，將使馬里成為全球第三大鋰生產(chǎn)國(guó)。
資料顯示，古拉米納鋰礦位于非洲馬里南部地區(qū)，礦區(qū)面積100平方公里，目前已勘探的礦石資源總量為108.5百萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)鋰資源總量為約合389萬(wàn)噸LCE，平均氧化鋰品位1.45%。
根據(jù)去年12月發(fā)布的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，古拉米納鋰礦項(xiàng)目將在至少21年的礦山壽命內(nèi)，平均每年生產(chǎn)72.6萬(wàn)噸鋰輝石精礦，預(yù)計(jì)峰值年產(chǎn)量88萬(wàn)噸。這將使該礦成為世界上最大的未開(kāi)發(fā)高品位鋰礦之一。
贛鋒鋰業(yè)間接持有該礦50%的股權(quán)。贛鋒鋰業(yè)2021年年報(bào)顯示，“公司包銷(xiāo)比例為項(xiàng)目產(chǎn)出的50%，且滿足一定條件后可增加包銷(xiāo)比例至100%?！?/p>
2021年6月，贛鋒鋰業(yè)全資子公司贛鋒國(guó)際以自有資金1.3億美元的價(jià)格收購(gòu)荷蘭SPV公司50%的股權(quán)，并為其全資子公司LMSA提供財(cái)務(wù)資助。荷蘭SPV公司將通過(guò)持有LMSA?100%的股權(quán)間接擁有古拉米納鋰輝石礦項(xiàng)目的權(quán)益。?
今年3月，贛鋒鋰業(yè)公告稱，全資子公司贛鋒國(guó)際持股一半的荷蘭SPV公司（簡(jiǎn)稱馬里鋰業(yè)）已正式設(shè)立，并完成將馬里古拉米納鋰輝石礦開(kāi)采許可證移交至馬里鋰業(yè)下屬全資子公司。
贛鋒鋰業(yè)稱，古拉米納鋰輝石項(xiàng)目一期產(chǎn)能規(guī)劃已更新至年產(chǎn)50.6萬(wàn)干噸6%鋰精礦，同時(shí)項(xiàng)目計(jì)劃在一期產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后的18個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)二期產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將原產(chǎn)能增加至年產(chǎn)83.1萬(wàn)干噸6%鋰精礦。
此外，鋰礦大國(guó)阿根廷首設(shè)碳酸鋰出口參考價(jià)的消息也引起了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的廣泛關(guān)注。作為全球最大的碳酸鋰供應(yīng)國(guó)之一，2021年阿根廷碳酸鋰出口量超過(guò)2.72萬(wàn)公噸，出口額約1.85億美元。受該消息影響，美澳鋰礦股普跌。
阿根廷聯(lián)邦稅務(wù)局（AFIP）6月1日公告稱，由于在過(guò)去兩年中監(jiān)測(cè)到若干企業(yè)在出口鋰礦時(shí)內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)過(guò)低的違規(guī)情況，阿根廷海關(guān)已將碳酸鋰出口的參考價(jià)設(shè)定為53美元/公斤，即5.3萬(wàn)美元/噸，以防止出口報(bào)價(jià)過(guò)低和提高透明度。
公告顯示，參考價(jià)制度將加強(qiáng)海關(guān)監(jiān)管碳酸鋰出口的能力，避免出具低價(jià)發(fā)票，該制度將幫助阿根廷避免稅收（流失）和向央行出售的美元遭受操縱.
此次針對(duì)碳酸鋰設(shè)定出口參考價(jià)屬于阿根廷的常規(guī)操作。自2020年以來(lái)，阿根廷已為超過(guò)20個(gè)品類的出口產(chǎn)品設(shè)定了參考價(jià)，但主要集中在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。
“該價(jià)格只影響海關(guān)征稅，不是官方銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)，也不是控制市場(chǎng)價(jià)格。對(duì)于正常守法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，參考價(jià)制度后繳納稅款可能會(huì)降低。”海通證券有色行業(yè)首席分析師施毅表示。
國(guó)泰君安分析認(rèn)為，阿根廷此舉是為了防止因內(nèi)部結(jié)算價(jià)格與真實(shí)市場(chǎng)價(jià)格脫鉤明顯而給阿根廷政府少交稅做的規(guī)定。如果未來(lái)鋰市場(chǎng)行情低迷，鋰市場(chǎng)價(jià)格低于5.3萬(wàn)美金/噸的幅度和時(shí)間長(zhǎng)度過(guò)大，該條例應(yīng)該會(huì)被修改。另一層面，預(yù)設(shè)定鋰出口價(jià)格底線為5.3萬(wàn)美金/噸，大概對(duì)應(yīng)40萬(wàn)元人民幣/噸的含稅價(jià)，恰恰說(shuō)明了阿根廷政府對(duì)鋰價(jià)高位長(zhǎng)期持續(xù)性的預(yù)期和信心。
據(jù)上海有色網(wǎng)6月6日最新數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)為43.8萬(wàn)元/噸，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為46.35萬(wàn)元/噸。盡管5.3萬(wàn)美元/噸的參考價(jià)已高于阿根廷一季度的平均銷(xiāo)價(jià)，但當(dāng)前全球鋰礦企業(yè)普遍將中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)作為定價(jià)機(jī)制的重要參考。阿根廷此項(xiàng)舉措或?yàn)殇圎}報(bào)價(jià)起到“托底”作用。
自2014年起，中國(guó)企業(yè)就開(kāi)始在阿根廷開(kāi)展鹽湖資源布局。目前，在阿根廷布局鋰礦資源的中國(guó)企業(yè)包括贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科、紫金礦業(yè)、西藏珠峰、盛新鋰能等。中信證券研報(bào)顯示，阿根廷擁有全球數(shù)量最多的鹽湖鋰資源項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)60個(gè)，但開(kāi)發(fā)程度較低。
阿根廷鹽湖鹵水型鋰礦
國(guó)內(nèi)方面，發(fā)改委等九部門(mén)近日印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到2025年，全國(guó)可再生能源年發(fā)電量達(dá)3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右?！兑?guī)劃》提出，加強(qiáng)可再生能源前沿技術(shù)和核心技術(shù)裝備攻關(guān)。涉及的技術(shù)包括超大型海上風(fēng)電機(jī)組、高海拔大功率風(fēng)電機(jī)組、新一代高效低成本光伏電池以及多項(xiàng)高能量密度儲(chǔ)能技術(shù)。
中金公司分析認(rèn)為，隨著新能源車(chē)銷(xiāo)量、儲(chǔ)能需求的持續(xù)增長(zhǎng)，以及上游鋰資源開(kāi)采進(jìn)度緩慢、海外部分礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)不確定性較高，未來(lái)幾年鋰行業(yè)供需將持續(xù)維持緊平衡狀態(tài)，特別是在2022年年初鋰板塊大幅下跌的背景下，鋰板塊現(xiàn)階段投資性價(jià)比強(qiáng)，鋰板塊有望伴隨市場(chǎng)復(fù)蘇迎來(lái)更好的布局機(jī)會(huì)。
數(shù)據(jù)顯示，2020年年末，碳酸鋰價(jià)格約為5萬(wàn)元/噸。隨著2021年新能源車(chē)銷(xiāo)量大漲，碳酸鋰一度在2022年3月突破50萬(wàn)元人民幣/噸。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格在最新的5個(gè)交易日里先后兩次上行，累計(jì)上漲2000元/噸。
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