高存量寵物市場下，寵糧消費(fèi)水漲船高。
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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者葉碧華、實(shí)習(xí)生楊璇 廣州報(bào)道
在去年疫情對(duì)快消品產(chǎn)生較大影響的情況下，寵物賽道仍實(shí)現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長。據(jù)《2022年中國寵物消費(fèi)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2022年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場規(guī)模為2706億元，較2021年增長8.7%。其中，主糧、零食、營養(yǎng)品等食品作為寵物剛需產(chǎn)品，仍是寵物的主要消費(fèi)市場，市場份額為50.7%。
與此同時(shí)，本土寵物消費(fèi)品牌也加速資本化，欲借助資本的力量實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。繼中寵股份、佩蒂股份先后登陸資本市場后，今年3月，國產(chǎn)寵物食品企業(yè)福貝寵物在上交所主板IPO的申請(qǐng)獲受理。據(jù)招股書顯示，福貝寵物計(jì)劃募集資金5.68億元用于寵物食品擴(kuò)建項(xiàng)目、智能倉儲(chǔ)配送中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷及管理信息化建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
國產(chǎn)寵物食品品牌的競爭已經(jīng)“內(nèi)卷”到了研發(fā)端的持續(xù)投入。福貝寵物之外，另一家國產(chǎn)寵物食品品牌衛(wèi)仕此前也宣布在2021年建立的寵物營養(yǎng)研究院已累計(jì)投資8000萬，從2021年開始，衛(wèi)仕預(yù)計(jì)將在生產(chǎn)端累計(jì)投入18億建設(shè)自有工廠。
“寵物食品競爭的終局還是靠供應(yīng)鏈，而且還是個(gè)大供應(yīng)鏈的概念，包括工廠、原料端、研發(fā)、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，我們現(xiàn)在為什么要花這么大精力去做研發(fā)，就是希望它能在未來建立起品牌護(hù)城河?！痹谛l(wèi)仕總裁呂少駿看來，目前中國寵物行業(yè)與國外最大的差距在于基礎(chǔ)研究的缺失，中國寵物行業(yè)要發(fā)展必須要有基建，有了基建才能有更多的研究、更多的產(chǎn)出，做出更好的產(chǎn)品。
與海外成熟市場相比，我國寵物食品行業(yè)集中度仍較低，同時(shí)面臨著評(píng)價(jià)體系不完善、標(biāo)準(zhǔn)滯后、產(chǎn)能相對(duì)過剩等問題。但近年隨著各路資本的入場與推動(dòng)，我國寵物食品市場迎來了新的格局，一方面國產(chǎn)替代不斷加速，另一方面不少本土品牌也開始發(fā)力寵物科學(xué)研究，搶占未來寵物食品市場競賽的制高點(diǎn)。
“它經(jīng)濟(jì)”逆勢(shì)崛起
隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國養(yǎng)寵人群逐年增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國寵物數(shù)量已超過1億只，寵物飼養(yǎng)率達(dá)到17%。在寵物飼養(yǎng)率持續(xù)上升之下，相應(yīng)的寵物食品市場需求也水漲船高。
據(jù)雀巢年報(bào)披露，盡管去年受疫情困擾，但中國所在的大中華大區(qū)仍錄得54億瑞士法郎銷售額，有機(jī)增長率為3.5%。其中，“從產(chǎn)品類別看，普瑞納寵物食品業(yè)務(wù)是集團(tuán)的‘最大增長貢獻(xiàn)者’，主要源于旗下高端品牌普瑞納冠能（Purina PRO PLAN）、Purina ONE萬牌系列和珍致，以及處方糧產(chǎn)品?！?/p>
“從寵物數(shù)量上講，中國已經(jīng)是全球最大，存量的寵物數(shù)量已經(jīng)接近1億2千萬只，每年還有新增的，去年因?yàn)橐咔榭赡苁艿揭恍┯绊?，但是新增?shù)量也接近700萬，是全球最大的存量市場以及最高的增量市場?！比赋泊笾腥A大區(qū)雀巢普瑞納寵物食品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳曉東指出。
記者注意到，此次沖刺IPO的福貝寵物在2022年上半年錄得營收5.25億元，凈利潤9576.3萬元。去年，中寵股份（002891.SZ）實(shí)現(xiàn)營收15.90億元，同比增長26.42%；歸母凈利潤約6829.53萬元，同比增長12.62%。同期，健合集團(tuán)（01112.HK）去年寵物營養(yǎng)與護(hù)理用品業(yè)務(wù)（PNC）營收15.3億元，同比增長20.9%。另一家寵物食品企業(yè)佩蒂股份（300673.SZ）業(yè)績預(yù)告則預(yù)計(jì)，報(bào)告期內(nèi)歸屬與上市公司股東的凈利潤盈利1.38億元到1.75億元，比2021年同期增長129.93至191.58%。
在可觀的市場前景下，資本紛紛入局。據(jù)悉，衛(wèi)仕母公司上海寵幸寵物食品有限公司至今已獲得包括騰訊投資、新加坡淡馬錫等在內(nèi)的多輪融資，融資總額超過10億元。福貝寵物早前也完成近3億元B輪融資，融資機(jī)構(gòu)包括中比海富資本、深創(chuàng)投、金鼎資本等。據(jù)艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國寵物行業(yè)融資事件共計(jì)35起，國外寵物融資事件20起，國內(nèi)過億融資共計(jì)5起。
不過，“它經(jīng)濟(jì)”迅速崛起的背后也存在不少問題。據(jù)了解，中國寵物行業(yè)整體發(fā)展至今只有大概30年，與歐美、日本等發(fā)達(dá)國家相比，我國寵物食品產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚小、技術(shù)水平相對(duì)落后、研發(fā)力量嚴(yán)重不足。
與此同時(shí)，國內(nèi)寵物食品競爭格局仍十分分散，市場集中度CR10僅24%，第一的瑪氏市占率也僅為7.9%?！肮馐菍櫸锸称肪陀写髱浊€(gè)品牌，任何一個(gè)成熟的行業(yè)都不需要這么多?！眳紊衮E告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，美國寵物食品CR3將近40%，而中國CR3只有16%多一點(diǎn)，市場成熟度有待提高。
華創(chuàng)證券研報(bào)指出，2022年寵物主糧市場占據(jù)寵物食品市場份額近七成，是國內(nèi)外寵物食品企業(yè)重點(diǎn)爭奪的領(lǐng)域。當(dāng)前，以中寵、佩蒂、乖寶為代表的企業(yè)紛紛加速主糧產(chǎn)能布局，中寵、佩蒂主糧產(chǎn)能長期規(guī)劃分別達(dá)21.8?萬噸、12萬噸，乖寶在當(dāng)前主糧產(chǎn)能12.62萬噸基礎(chǔ)上擬募投5.85?萬噸主糧產(chǎn)能。
據(jù)業(yè)內(nèi)估算，目前國內(nèi)寵物食品品牌超過3000個(gè)，從供需關(guān)系來看，市場已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能略微過剩的情況。以乖寶寵物為例，近年來該公司主糧的產(chǎn)能利用率逐年下降，2019年至2021年的利用率為別為96.99%、80.97%與67.40%，已不足七成。
“從中國的產(chǎn)能來看，現(xiàn)在是產(chǎn)量略高于需求，因?yàn)樵褋磉@個(gè)行業(yè)的人多了，還有就是之前很多企業(yè)都是用代工廠，后來有越來越多的品牌自建工廠，有一些代工廠產(chǎn)能被釋放出來?！毙l(wèi)仕總裁呂少駿預(yù)計(jì)，隨著頭部品牌的不斷發(fā)展，一些常規(guī)品牌會(huì)越來越弱，“會(huì)慢慢淘汰掉長尾的那部分，未來的收購和并購一定會(huì)發(fā)生。”
國產(chǎn)替代有待破局
事實(shí)上，伴隨著中國養(yǎng)寵人群的年輕化，他們獲取信息的渠道更多元，對(duì)國產(chǎn)品牌的接受度也更高，因此近年來國產(chǎn)糧的占比越來越高。據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》調(diào)查，在眾多寵物食品消費(fèi)痛點(diǎn)中，“可信賴的國產(chǎn)品牌少”的降幅最高，2021年比2020年下降了4.8個(gè)百分點(diǎn)?？梢姡扮P屎官”們對(duì)國產(chǎn)品牌的信賴度在逐漸提高。
在呂少駿看來，這一方面是因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的要求越來越高。比如添加鮮肉、追求產(chǎn)品的極致新鮮等等，“進(jìn)口品牌是較難實(shí)現(xiàn)的”。另外也跟制造業(yè)的屬性相關(guān)，國內(nèi)品牌有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，“因?yàn)樵O(shè)備永遠(yuǎn)都是越新的越先進(jìn)。”
此外，還有一個(gè)很重要的原因就是，國內(nèi)寵物食品市場越來越卷，上新的頻率遠(yuǎn)高于進(jìn)口品牌。
不過，外資品牌也不甘示弱。今年4月4日，瑪氏位于天津的第三家寵物食品工廠項(xiàng)目一期完成驗(yàn)收，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)25萬噸以上。緊接著的15日，雀巢在天津建設(shè)的全新高端寵物濕糧罐頭生產(chǎn)線也正式投產(chǎn)，首次實(shí)現(xiàn)寵物濕糧本土化生產(chǎn)。據(jù)陳曉東介紹：“目前，天津工廠已經(jīng)具備了雀巢在全球先進(jìn)的干主糧和濕主糧生產(chǎn)線，能夠覆蓋寵物食品主流品類的全套工藝生產(chǎn)。”
當(dāng)下中國寵物行業(yè)整體科研實(shí)力的發(fā)展依然處于初步階段，寵物營養(yǎng)科學(xué)研究、行業(yè)的科普教育、專業(yè)人才的培養(yǎng)，仍有很大的供需差距和發(fā)展提升空間。
在呂少駿看來，國內(nèi)寵物食品行業(yè)的發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，與國外相比，在一些基礎(chǔ)研究上面有所缺失，科研驅(qū)動(dòng)應(yīng)該成為目前國產(chǎn)寵物食品企業(yè)競爭發(fā)力所在。
據(jù)了解，由于我國之前尚未在寵物食品細(xì)分領(lǐng)域設(shè)有專門的學(xué)科，而人類食品研究的已有成果又無法直接應(yīng)用于寵物食品，與之配備的寵物食品檢測(cè)方法的構(gòu)建和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立等一系列問題，都變得更加緊迫。
縱觀目前國內(nèi)寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀，大多以配方研究為主，更加深入的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究嚴(yán)重缺乏。對(duì)此，長期從事寵物營養(yǎng)研究的衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)研究院負(fù)責(zé)人鐘石泉坦承，圍繞寵物健康的科學(xué)研究目前還處于一個(gè)非常初期的階段，在研究方向、人才團(tuán)隊(duì)、基礎(chǔ)試劑、檢測(cè)體系、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)等多方面都有一定缺失，行業(yè)整體上還處于迷茫狀態(tài)。華創(chuàng)證券也在研報(bào)中指出，目前國產(chǎn)主糧在宣傳時(shí)往往以其符合國際標(biāo)準(zhǔn)作為賣點(diǎn)之一，主要系現(xiàn)行本土寵糧標(biāo)準(zhǔn)缺乏體系，消費(fèi)者信任度低所致。
在鐘石泉看來，要從根本上提升國產(chǎn)品牌的競爭力，建立適配研發(fā)的檢測(cè)體系以及實(shí)驗(yàn)平臺(tái)非常有必要。
近日，由衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)研究院打造的公益項(xiàng)目“犬貓細(xì)胞系保藏中心PETCC”正式上線。據(jù)悉，PETCC是目前已知的全球首個(gè)針對(duì)犬貓的規(guī)模化細(xì)胞系保藏中心，將從細(xì)胞生物學(xué)和分子生物學(xué)層面進(jìn)行寵物健康科研。截至目前，PETCC已經(jīng)收集和培育代表犬貓157種組織部位、總計(jì)1392株單克隆細(xì)胞株和混合細(xì)胞。
“我們不僅希望能從犬貓營養(yǎng)生理層面開展研究，還希望能更深層次地從細(xì)胞生物學(xué)角度去探索犬貓的營養(yǎng)代謝機(jī)制。”衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)研究院首席科學(xué)家、俄羅斯自然科學(xué)院院士、江蘇大學(xué)食品物理加工研究院院長馬海樂說道。在此之前，素力高聯(lián)合高校成立“寵物營養(yǎng)研究中心”，并在去年發(fā)布了《免護(hù)原?蛋白對(duì)貓腸道健康及免疫的影響研究》；豆柴與高校合作建設(shè)寵物腸胃益菌工廠……
可以預(yù)見的是，隨著國內(nèi)研發(fā)技術(shù)、評(píng)價(jià)體系的不斷升級(jí)和完善，以及新國標(biāo)的出臺(tái)后，我國寵物食品產(chǎn)業(yè)整體質(zhì)量水平將得到進(jìn)一步提升，行業(yè)有望加速洗牌并走向成熟。對(duì)于行業(yè)未來的走向，呂少駿預(yù)計(jì)：“未來幾年寵物食品賽道依然會(huì)繼續(xù)保持較高的增速，但行業(yè)競爭也將加劇，而且會(huì)進(jìn)入比拼科研的時(shí)代?！?/p>
