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7月11日晚間，旭升集團(tuán)發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）。公司本次可轉(zhuǎn)債擬募資總額不超過28億元，主要投向新能源汽車領(lǐng)域精密鋁合金零部件的產(chǎn)能建設(shè)。
旭升集團(tuán)是汽車精密鋁合金零部件領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，業(yè)務(wù)高度聚焦于新能源汽車領(lǐng)域。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示：“公司本次募投項(xiàng)目緊密圍繞主營業(yè)務(wù)展開，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，增加公司資金實(shí)力，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！?/p>
據(jù)悉，旭升集團(tuán)本次募投項(xiàng)目包括新能源汽車動力總成項(xiàng)目、輕量化汽車關(guān)鍵零部件項(xiàng)目、汽車輕量化結(jié)構(gòu)件綠色制造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
對于旭升集團(tuán)此次擴(kuò)產(chǎn)，北京看懂研究院研究員王赤坤在接受記者采訪時(shí)表示，公司此舉具有一定的必要性與可行性?！敖陙恚谄囕p量化趨勢之下，全球新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高，行業(yè)具有未來持續(xù)增長的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，現(xiàn)階段鋁合金代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼鐵是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的核心路徑，而新能源電動汽車中所需的電池、電機(jī)和電控等三電系統(tǒng)進(jìn)一步增加了鋁合金材料的應(yīng)用場景和未來需求。”
旭升集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示：“近年來公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，需要通過本次募集資金進(jìn)一步建設(shè)產(chǎn)能，加強(qiáng)主業(yè)經(jīng)營，以及時(shí)把握下游市場的需求增量。”
公開資料顯示，2020年至2022年，旭升集團(tuán)的營業(yè)收入由16.28億元增加至44.54億元，年復(fù)合增長率達(dá)65.42%；凈利潤由3.33億元增加至7億元，年復(fù)合增長率達(dá)45.05%。同時(shí)，公司2020年、2021年、2022年產(chǎn)能利用率分別為80.68%、86.93%、84.10%，汽車類精密鋁合金零部件的產(chǎn)銷率分別為98.29%、93.46%、92.72%。
另據(jù)旭升集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹：“公司本次募投項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃更側(cè)重于新能源汽車的三電系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品。這是對公司現(xiàn)有主業(yè)的進(jìn)一步加強(qiáng)，有利于促成公司在‘新能源、輕量化、集成化’三大維度方面的優(yōu)勢深化，加強(qiáng)公司差異化的競爭優(yōu)勢?！?/p>
具體來看，旭升集團(tuán)新能源汽車動力總成項(xiàng)目將為公司新增電池系統(tǒng)殼體總成50萬套、電控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件146萬套、控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件100萬套；輕量化汽車關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的建設(shè)將為公司新增傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件130萬套、電控系統(tǒng)殼體總成60萬套和電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件25萬套；汽車輕量化結(jié)構(gòu)件綠色制造項(xiàng)目建設(shè)完成后，將為公司新增傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件80萬套和輕量化車身結(jié)構(gòu)件70萬套。
“未來，公司將持續(xù)聚焦新能源及輕量化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶需求，以迎接全面電動化時(shí)代的到來，成為可持續(xù)能源經(jīng)濟(jì)的重要參與者之一?！鄙鲜鲂裆瘓F(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
（文章來源：證券日報(bào)）
